Mysteel:2020年春节后企业复工复产调研报告
原标题:Mysteel:2020年春节后企业复工复产调研报告
为了解国内大宗商品行业节后复工复产的节奏以及一季度订单和经营情况,受有关部门委托,Mysteel发起了专项在线问卷调查。本次调研时间从2020年2月12日12点至2月14日12点,共收到有效调研问卷8864份。
基于调研问卷数据,我们撰写了2020年春节后大宗商品行业复工复产调研报告。本报告共分三部分:第一部分,样本企业画像;第二部分,复工复产概况;第三部分,一季度订单及经营情况变化反映出的宏观经济形势。
核心观点:
1、大宗商品行业短期内受疫情的冲击较明显,大宗商品企业对疫情防控、恢复生产、政策帮扶等措施高度关注。
2、钢铁、石化、建材、有色、煤炭等大宗行业,均属于资本密集型行业,除了受到固定资产折旧的影响,开工不足也会对多数行业的生产造成扰动。一方面,疫情影响下游开工,需求恢复受阻影响到上游供给,另一方面,物流受阻影响到钢厂去库,长流程钢厂被动累库导致部分钢厂被迫检修或停产。
3、对物流和渠道的依赖程度越强,样本企业主营业务所受到的冲击将越强。基于这一逻辑,样本企业中,占比高达46.12%的贸易流通企业受到的负面影响将首当其冲。而生产制造企业,同样会受到因物流和交通的受阻而导致的原材料供给受限影响。
4、样本企业中,员工人数在100人以下的小微企业占比超50%,这一方面说明,100人以内的小微企业在数量上处于绝对主体地位,另一方面也说明100人以内的中小微企业在疫情中承压最大,呼吁支持的愿望最迫切。
5、基于近两周将迎来企业集中复工的调研结果,全国范围内统筹疫情防控与复工复产工作的开展将尤为迫切。
6、造成样本企业复工困难的原因中,有48.15%的样本企业选择了仓储物流不畅,46.57%的样本企业选择了员工无法完全到岗,40.59%的企业则认为是无法判断疫情进展影响经营计划。以上三项是导致样本企业复工推迟的最主要原因。
7、基于样本企业当前订单状况、生产经营饱和度、一季度营收增长预期、2020年生产经营预期的调研结果,我们认为一季度整体宏观经济均将受到明显影响。
8、小微企业创造了最多的就业岗位,为提高居民收入和维护社会稳定作出了巨大贡献。虽然小微企业在本次疫情中受影响程度最大,但在样本企业中,仅有9%的企业选择裁员,这一方面说明了企业的社会责任担当,另一方面也说明疫情并未改变绝大多数企业的中长期经营预期。
9、从具体的应对政策上,建议可以从加速释放流动性,鼓励金融机构降低门槛,以更好发挥积极的财政政策作用,加大资金投入以及聚焦重点领域,优化地方政府专项债券投向等几方面着手,助力国内大宗商品行业度过这一特殊的困难时期。
一、样本企业画像
本次调研在很短的时间内收集到8864份调研问卷,一方面说明Mysteel在国内大宗商品行业有着较高的用户粘性,但从另一方面也说明,以大宗商品行业为代表的实体经济受疫情的短期冲击较明显,大宗商品行业企业对疫情防控、恢复生产、政策帮扶等措施高度关注,也希望通过媒体反映自己的关切,引起舆论和有关部门重视。
疫情对经济的影响面广泛,由于成本结构、债务规模、现金流状况各不相同,各行业抗风险能力也不相同。企业所受影响的程度主要因固定成本、现金偿债能力、对物流和渠道的依赖程度以及对劳动力的依赖程度等因素的不同而有所不同。
1、样本企业地区分布。
参与调研样本企业合计来自中国31个省份、自治区和直辖市、样本数合计8852,另外,香港和台湾样本数分别为5和1,海外样本数6。
从单省份样本总量来看,上海、山东、江苏、广东、河北、浙江、河南、湖北、北京、四川分列前十,合计样本数5973,以上省份及直辖市占到样本总量的67.4%。
2、样本企业所属行业
参与调研样本企业中,钢铁行业占比最高,为42.51%。石化、建材、有色、煤炭和农产品占比逐步递减,分别为11.42%、11.02%、9.98%、3.19%以及3.06%。除了上述行业外,大宗商品关联行业的占比值得关注,达到18.82%,仅次于钢铁行业。
在疫情推迟复工的情形下,对资本要素依赖更高的资本密集型行业会受到固定资产折旧的负面影响,而对劳动力要素依赖度更高的劳动密集型行业,除了必须支付人力薪酬而同样承受成本压力之外,还会因人力不足而影响生产进度,对供给端同样形成冲击。
钢铁、石化、建材、有色、煤炭等大宗行业,均属于资本密集型行业,除了受到固定资产折旧的影响,开工不足也会对多数行业的生产造成扰动。一方面,疫情影响下游开工,需求恢复受阻影响到上游供给,另一方面,物流受阻影响到钢厂去库,长流程钢厂被动累库导致部分钢厂被迫检修或停产。
3、样本企业主营业务占比
参与调研样本企业中,贸易流通和生产制造分列前两位,占比分别为46.12%和34.31%,二者合计占比超过80%。下游终端、金融投资、仓储物流及其他合计占比不足20%。
对物流和渠道的依赖程度越强,样本企业主营业务所受到的冲击将越强。基于这一逻辑,样本企业中,占比高达46.12%的贸易流通企业受到的负面影响将首当其冲。而生产制造企业,同样会受到因物流和交通的受阻而导致的原材料供给受限影响。
4、样本企业业务覆盖情况
参与调研样本企业中,业务覆盖最高的是华东地区,占比为47.97%,其次是华南、华北,占比分别为33.12%和32.67%,本次疫情影响最大的华中地区,占比排第四,为25.45%,其次是西南、西北东北,占比分别为20.17%、15.06%和14.64%。我们还注意到,来自国内之外其他地区的占比相对较少,仅为8.70%,这部分的业务基本上可以对应受调查企业的出口业务。
除了本次疫情影响程度最高的湖北省外,广东、河南、浙江、湖南、安徽、江西、江苏、重庆、山东等省受影响程度最明显。上述省份中,除了和湖北接壤的河南、湖南、安徽、江西、重庆等中西部省份外,广东、浙江、江苏、山东在内的华东、华南地区也在其中。这充分说明,疫情对样本企业业务的开展将是实实在在的。
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