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企业服务2021:最近、最大与最长远的机会是什么?

2021-02-04 16:00编辑:编辑07人气:


企业服务2021:最近、最大与最长远的机会是什么?

2021-02-04 15:55 企业服务

2企业服务2021:最近、最大与最长远的机会是什么?

来源:捕手志(ID:ibushouzhi) 作者:李曌

中国企业服务行业在2020年迎来了质的发展,这背后有多股驱动力在起作用,比如,从需求端来看有越来越多的企业希望通过数字化转型来提升精细化管理;从大环境来看疫情、技术的发展与地缘政治的影响更是加快了中国企业服务行业的发展。那行至2021年企业服务会有哪些新的驱动力与机会?相信这是多数人会关心的问题。

近期,捕手志(微信ID:ibushouzhi)采访了6位深耕企业服务方向的投资人,包括五源资本合伙人刘凯、真成投资管理合伙人李剑威、云启资本创始合伙人毛丞宇、初心资本管理合伙人田江川、经纬中国合伙人熊飞、明势资本合伙曾颖哲,对于2021年企业服务市场的发展,他们给出了一些判断与预测。(排名不分先后顺序,按投资人姓氏拼音字母排序)

五源资本合伙人 刘凯

疫情效应成为催化剂,深刻的改变了用户和企业的习惯,这股力量强大而不可逆转。对于2021年企业服务的发展我将从变化、机会和估值三方面来预判。

一、企业服务的底层趋势变化

第一个变化:消费者和零售企业的业务变化。由于疫情的影响,消费者的线上消费习惯逐渐加深加大,很难倒退回之前的样子,这就需要制造业和供应链跟得上变化,因此帮助庞大的制造业实现数字化转型将是巨大的创业机会。其中,2020年跨境电商为代表的产业链重构就是一个典型代表。

第二个变化:远程办公。众所周知,整个PC产业以及软件业,都是围绕核心场景办公室建立的,这也是为什么微软的办公软件命名为Office的主要原因。而居家办公,意味着更多的移动设备、更灵活的工作时间,以及更复杂的管理难度和沟通方式,这对整个软件产业是一种根本上的颠覆。那如何围绕移动场景、沟通协作场景构建新的软件产品,将会有非常大的机会。而Zoom和腾讯会议仅仅只是个开始。

另外,云钉一体、企业微信、飞书,正在从IM升级到完整的企业软件生态系统,创业公司积极拥抱平台的同时也要找到自己的位置。

也建议巨头们:不要过早的对合作伙伴商业化,先培养,再收获,才是企业服务市场的真理。像Shopify历经10年建立了数千个app和数万个代理渠道商,直到2020年才开始提升商业化分成比率,获得了巨大的商业收入,目前有20%的收入来源于渠道。

第三个变化:技术变革。Cloud Infra为代表的技术基础设施的发展,依旧是驱动软件行业发展的主要变量。

自PC产业开始,基础软件领域经历过4次范式变革:Database - Client/Server - Open source - Cloud,每次技术变革都诞生了若干个数百亿美金的公司。而今天我们面临的不仅是技术上的代际更替,更重要的是技术传播方式的深刻变化,同时新的传播方式也形成了独有的商业模式。

比如也经历过3次范式变化「open source 1.0(商业模式:free software)- 2.0 (商业模式:service & support) -3.0 (商业模式:SAAS)」的开源,围绕开源 & 云原生建立了完整的商业闭环。

云基础设施同样在非常早期的阶段,我非常乐观的相信10年后企业对于云的应用会和今天非常不同。

二、企业服务的新机会

在未来数据将会是最重要的企业资产,传统围绕软件和网络的一整套研发、测试工具及安全软件,未来都会围绕数据进行重构,而企业的数据正在变得越来越去中心化(购买SaaS越来越多也是一个因素,去中心化的远程办公也是一个因素),如何围绕这一趋势重构整个生态,是个巨大的创业机会。

一是营销领域。在企业经营层面营销工具链的价值正在被更多企业所认知,它可能会是中国SaaS领域最先发展成熟的领域。

二是安全领域。由于云和开源基础设施的发展,企业在产品和研发工具上的投入会越来越高,而且安全本身是一个反周期的生意,宏观经济越差,安全公司的生意越好。

三是HR服务领域。因为人才越来越贵,远程办公也让管理变得越来越难,所以,如何提升员工的工作效率变得越来越重要。

四是税务工具领域。本质原因是税务改革。

三、企业服务估值

资本市场估值的两级分化会加剧且常态化。市场对于低增长公司,估值会更加保守,即使是上市公司,增长依旧是估值权重的最高因素,如果你的增速不够,5X — 10X ARR可能是最好的结果;而对于高增长的公司,30X - 50X ARR会变得越来越常见。

真成投资管理合伙人 李剑威

2021年,我们预计企业服务将是快速发展的一年。

之前国内的企业服务发展速度受制于市场和产品的成熟程度,发展速度相对较慢,但随着云计算渗透率的不断提升,客户对于数字化转型的紧迫需求,企业微信和钉钉等平台的逐步覆盖,以及创业公司产品的不断成熟,企业服务创业公司将迎来加速发展的时机。

一方面,借助平台的新一代创业公司在早期阶段就能实现很好的经济模型,另一方面,美国技术封锁所带来的的国产替代大潮也给了企业服务领域的创业者更多机遇,各类能够实现国产替代的基础软件企业都得到了基金的投资,市场相当活跃。

从企业服务的细分赛道来看,我们观察到CRM、在线视频会议、音视频PaaS、数据库、企业微信生态、AI在各个垂直功能内的应用都会出现比较快速的增长。

比如,CRM领域对Salesforce的国产替代,越来越多的大型企业会倾向于在全球业务范围内采用国产软件,避免未来潜在的地域政治风险,这使得头部较强CRM公司能够以比前几年有更快速的增长;再比如,企业微信生态和在线视频会议领域,巨头亲自下场。所以,对于创业公司来说,不管是走软硬结合的路线,还是成为巨头的补充性应用,都需要先找到自己的差异化路线或者自己的生态立足点。

虽然外部形势大好,但对于企业服务领域的创业者来说,2B创业依然是一场持久战、阵地战和攻坚战,看清楚大的发展方向、调整好心态、切实做好产品、服务好用户是一切的根本。当我们产品出色、用户满意、经济模型健康的时候投资人就会自动找上门。

祝企业服务领域的各位创业者在2021年创业顺利,更上一层楼!

云启资本创始合伙人 毛丞宇

2020年是被新冠疫情彻底改变的一年,同时也是加速催化企业服务发展的一年。其中,基础设施建设加强,为企业服务行业的发展提供了基础支撑,互联网、云计算、物联网等技术的成熟,推动了企业服务行业高速发展,资本市场对其热度也在持续增加,越来越多的企业选择用数字化来重构升级自己的运营方式,人类正在经历史上最大的数字化迁徙,这当中我们最看好三个领域的发展。

(来源:网络整理)

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