万得财经周刊:A股再上3600
更 ? 少 ? 时 ? 间 ? 了 ? 解 ? 更 ? 精 ? 华 ? 资 ? 讯
// 聚焦 //
1月22日,公募基金2020年四季报披露完毕,各基金公司四季度资产配置及重仓股浮出水面。
随着国内经济基本面进一步改善,政策面友好,股债双双走强,公募基金又迎来一个丰收季。Wind统计显示,四季度公募基金盈利超8000亿元,全年累计盈利20,217亿元,继2019年后再创历史新高,易方达、汇添富等五家基金公司盈利超千亿。
短视频战场烽火四起。在刀光剑影过后,抖音和快手两大寡头傲视江湖。不过在上市进程中,快手率先抢跑,或将领先成为“国内短视频第一股”。
1月15日,港交所信息显示,快手已通过港交所聆讯,正式进入上市倒计时。
1月18日,快手上市保荐人团队将开始分析师路演。随后正式进入招股阶段,募资额约50亿美元。公司最快或于农历新年前进行招股,2月5日挂牌上市。
初步核算,全年国内生产总值1015986亿元,首次突破百万亿元!按可比价格计算,比上年增长2.3%。
分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。分产业看,第一产业增加值77754亿元,比上年增长3.0%;第二产业增加值384255亿元,增长2.6%;第三产业增加值553977亿元,增长2.1%。
本周,A股震荡上行,上证指数触及了5年多高点,在本周五收盘依旧牢牢站稳3600点,有三个交易日成交量超过万亿,市场情绪偏乐观。不过,距离春节假期还有13个交易日,有三大风险需要特别注意。
// 国内股市 //
截至1月15日,沪深两市已有909家上市公司提前公布了2020年业绩预告和业绩快报。在剔除业绩不确定的112家公司后,业绩预喜的有500家,占比62.66%。
截至18日港股收盘,南下资金已连续19个交易日净买入累计净流入1587亿港元,且连续11个交易日净买入额超百亿港元。
具体个股上,南下资金偏爱腾讯、中国移动、中芯国际和长城汽车等。最近一个月,腾讯获买入超500亿,中国移动获买入近400亿,中芯国际超100亿。兴业证券研报称,南下配置偏好上,抢筹传统金融股,拥抱新经济。
北向资金方面,相对“冷清”,近期维持着小额净流入。1月18日,实际净买入16.37亿元,其中深股通净买入23.02亿元,沪股通净卖出6.66亿元。
年初至今,南下资金净买入港股达到1852.93亿港元,最近6个月则达到4995.97亿港元,秒杀同期的北上资金净流入额。
内地资金大举南下,港交所持续大涨,港股“一日入牛”。恒生指数本周二收涨2.7%,恒生科技指数涨2.84%,大市放量成交超3000亿港元。跟踪港股标的的ETF今日一度出现“涨停潮”。
国盛证券认为,南下资金正在改变港股,抢夺港股的定价权。
// 国际股市 //
在大类资产受全球央行宽松政策推动的背景下,市场对通胀和泡沫的的担忧与日俱增。德意志银行对627位市场专业人士进行调查,发现仅有12%的受访者认为当前金融市场没有泡沫。
德银调查显示,当被要求给一种资产类别的泡沫程度打分时,50%的受访者给了比特币10分,只有8%的人将加密货币评级为5分或更低,其平均评分为8.7,是各类资产中泡沫最高的。
// 海外 //
美元指数今年略有反弹,但仍难以改变投资者对美元的看空趋势。根据美国商品期货交易委员会最新数据,对美元的空头押注已经达到近3年来最高水平。
// 基金 //
2020年是私募基金发展的“爆发年”。管理资产规模逼近4万亿元,较2019年底增长超50%;全市场私募基金产品的平均收益为43.98%,较2019年23.48%的平均收益提升了20个百分点,其中宏观策略基金以平均45%的收益率,领跑其他策略类基金。
1月21日,A股全面大爆发,上证指数涨1.07%,再次站稳3600点,创业板指涨2.46%盘中站上3300点,创逾5年半新高。两市成交额再超万亿,近14个交易日12次破万亿。
截止到1月21日,睿远、易方达、广发、景顺长城等明星基金四季报披露,持仓细节曝光。
// 债券 //
1月21日,现券期货继续走暖,国债期货尾盘拉升明显收涨,10年期主力合约涨0.24%;银行间主要利率债收益率明显下行2-5bp,中短券表现更好;税期影响犹在资金延续紧势,隔夜回购创近一年新高与七天倒挂;少数网红债大幅波动,“11海航02”跌逾20%盘中临停,“18紫光PPN002”跌超31%,“17幸福基业MTN001”涨逾32%。
1月18日,现券期货延续走弱,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.12%;银行间主要利率债收益率全线上行,中短券上行幅度较大,2年期国债活跃券200011收益率上行5.5bp;税期走款资金面边际收敛,隔夜回购利率重回2.1%上方,创两个月新高。
1月19日,央行逆回购放量稳定预期,此外午后A股走弱,现券期货暂趋稳。国债期货窄幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.01%;银行间主要利率债收益率下行1-3bp,中短券下行幅度较大;资金面进一步收紧,资金价格升势未缓,隔夜回购加权利率升逾14bp报在2.28%附近;华夏幸福债券大跌,“20华夏幸福MTN002”跌超67%,“17幸福基业MTN001”跌近57%。
1月20日,LPR连续9个月不变,央行逆回购接连放量续撑债市回暖,国债期货窄幅震荡小幅收涨,5年期主力合约领涨0.11%;银行间主要利率债收益率多数下行,长券持稳,中短券收益率明显下行3bp;银行间资金面延续紧势,主要回购利率继续走高,隔夜和7天回购利率续创逾两个月新高。
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